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Successione : Capital Gain

Mr.Smith·2 giugno 2026 alle ore 11:28

Creare un portafoglio da tramandare agli eredi in fase di successione , quale strategia stareste disposti a perseguire , Certificati che replicano un indice (MSCI® WORLD INDEX (USD) (NET TOTAL RETURN INDEX) Tracker Certificate) quindi sfruttano lo step-up o i classici ETF ?

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NicolasTop2 giu 2026, 12:13
Per quanto ne sappia, in caso di successione, per non perder il 26% sulle plusvalenze: azioni singole (no grazie), ETC (oro), ETN (i tre di WisdomTree, utilizzati anche per le minus).
Sinceramente neanche mai pensato ai certificati essendoci gli ETN di WisdomTree.
E ci sono anche i BTP.

Sinceramente non sto ancora pensando a ottimizzare il portafoglio per la successione; potrei iniziare a farlo per i risparmi che accumulerò (FORSE) dopo i 65 anni.
Comunque ho decenni avanti, quindi le leggi potrebbero benissimo cambiare.
Mr.Smith2 giu 2026, 23:23
magari hai una grossa eredità ereditata dallo zio d'america che intendi destinare ai posteri cmq i certificati che replicano l'indice swda sfruttano lo step-up

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